I rutebilen på vej til Sønderjylland møder Mikkel en jævnaldrende dreng, som ligesom Mikkel skal besøge sine bedsteforældre for første gang i mange år. Mikkel har ikke set sin mormor og morfar, siden hans mor døde, og han er hverken helt sikker på, hvordan de ser ud, eller hvor han skal stå af rutebilen. Han når frem, men hans mormor og morfar er altså noget anderledes, end han havde forestille...